Впервые в истории Украины под государственные гарантии Укравтодор выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже на общую сумму в 700 млн долларов США. Эти средства пойдут на реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Об успехе Укравтодора в Facebook сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет», - поделился подробностями Кубраков.
Серия бондов под названием «Большая стройка», по данным министра, получила исторически низкую ставку, по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США. Общее количество заявок, полученных Укравтодором в ходе размещения, составило почти 2,4 млрд долларов США, то есть более чем в три раза больше, чем запланированный объем выпуска.
Это, как пишет Кубраков, «продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам, в частности».
В подготовке к размещению и самом размещении участвовала большая группа специалистов разных уровней и структур, среди которых Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины. Сам же процесс выхода Укравтодора на международные финансовые рынки был запущен благодаря совместной работе правительства, Офиса президента и Верховной Рады Украины.
Кубраков также уточнил, что организаторами непосредственного выпуска еврооблигаций были: общие букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер - АО «Укрэксимбанк». Юридические советники - White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент - The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство - S & P Global Ratings Europe Limited.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что развитие инфраструктуры является ключевым фактором для привлечения инвестиций.